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「 顧客管理 」 とは何ですか?顧客情報の登録方法を教えてください。

顧客管理機能は、イプロスで獲得した引き合いを顧客ごと、企業ごとに管理する機能です。
引き合いの獲得日や地域、引き合いの種類等で絞り込みが行える他、担当者、顧客ランクなどの設定が行えます。

また、メール配信対象となる顧客 ( 展示会やホームページで獲得した見込み客リストなど )をアップロードすることもできます。
※メール配信機能は販促支援会員専用のサービスです。
販促支援会員についてはこちらをご覧ください。
※ご注意
顧客管理画面に存在しない顧客リストにメールを配信することはできません。
メール配信を行いたい顧客は、必ず顧客情報のアップロードを行ってください。

■顧客情報の登録方法

管理画面での登録

  1. 《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 をクリックします。
  2. 「 顧客登録 」をクリックします。
  3. メールアドレス(必須)、姓、名、会社名などの項目の入力を行います。
  4. [ 登録する ] ボタンをクリックします。
    ※ご注意
    必須の項目に空白があるとアップロードできません。

【 CSVアップロードでの一括変更 

  1. 《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 をクリックします。
  2. 「 一括アップロード 」 をクリックします。
  3. 「 STEP1 」 欄でCSVファイルをダウンロードします。
  4. メールアドレス(必須)、姓、名、会社名などの項目の入力を行います。
  5. CSVをPCに保存します。
    ※保存時に、「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」との注記が画面に表示される場合があります。
    「はい」をクリックしてそのまま保存してください。
  6. 「 STEP2 」 欄で保存したCSVファイルをアップロードします。
    ※ご注意
    必須の項目に空白があるとアップロードできません。

■登録されている顧客情報の変更方法

顧客一覧に登録されている顧客情報は、管理画面上で変更が可能です。
また、CSVアップロードでも変更ができます。
手順は下記の通りです。

【 管理画面での変更 】

  1. 《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 をクリックします。
  2. 「 顧客一覧 」 をクリックします。
  3. 変更したい顧客の氏名をクリックし、[ 顧客詳細 ] を開きます。
  4. [ 変更する ] ボタンをクリックし、顧客情報を変更します。
  5. [ 登録する ] ボタンをクリックします。

【 CSVアップロードでの一括変更 】

  1. 《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 をクリックします。
  2. 「 顧客一覧 」 をクリックします。
  3. [ CSVダウンロード ]をクリックします。
  4. CSVファイル上で、姓、名、会社名などの項目の変更を行います。
  5. CSVをPCに保存します。
    ※保存時に、「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」との注記が画面に表示される場合があります。
    「はい」をクリックしてそのまま保存してください。
  6. 《 顧客管理 》の「 一括アップロード 」 をクリックします。
  7. 「 STEP2 」 欄で保存したCSVファイルをアップロードします。
    ※ご注意
    メールアドレスが同一であれば、後から更新した顧客の情報で上書きされますが、メールアドレスを変更された場合は新たに登録されます。

■顧客情報の一括ダウンロード方法

  1. 《 育成管理 》を開き、《 顧客管理 》 をクリックします。
  2. 「 顧客一覧 」を開き、「 絞り込み条件 」 欄で、ダウンロードしたい顧客情報の条件を選択し[ 絞り込み ] をクリックします。
  3. 指定した条件で顧客情報のリストが表示されます。
    顧客情報のリストの上部にある [ CSVダウンロード ] ボタンをクリックするとCSV形式でダウンロードされます。お使いのPCに保存する際はエクセル形式などにするとスムーズに保存できます。

※この機能は有料サービスです。
有料サービス内容に関してはこちらをご覧ください。

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イプロスサポートセンター