IPROS ヘルプ

「 顧客管理 」 とは何ですか?

顧客管理機能は、イプロスで獲得した引き合いを顧客ごと、企業ごとに管理する機能です。

引き合いの獲得日や地域、引き合いの種類等で絞り込みが行える他、担当者、顧客ランクなどの設定が行えます。

また、自社で管理している顧客情報( 展示会や自社サイトで獲得した見込み客リストなど )をアップロードすることもでき、
アップロードした顧客情報はメール配信の対象にすることができます。

★有料プラン限定機能

■顧客情報の登録方法はこちら

■顧客情報の変更方法はこちら

■顧客情報の一括ダウンロード方法

  1. 《 育成管理 》を開きます。
  2. 《 顧客管理 》 の「 顧客一覧 」をクリックします。
  3. 「 絞り込み条件 」欄で、ダウンロードしたい顧客情報の条件を選択し[ 絞り込み ]をクリックすると、指定した条件で顧客情報のリストが表示されます。
    ※顧客情報を全件ダウンロードする場合は、絞り込み不要です。
  4. 顧客情報のリストの上部にある[ CSVダウンロード ]ボタンをクリックするとダウンロードの準備が開始します。
  5. 準備が完了したら、下記メッセージ部分をクリックしCSV形式でダウンロードできます。
    ※完了時に届くメール通知「 CSVダウンロードが完了しました 」内のURLからもダウンロードできます。
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イプロスサポートセンター