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顧客情報の変更方法を教えてください。

「 顧客一覧 」から1件ずつ変更する方法と、「 一括アップロード 」からまとめて変更する方法があります。

【 1件ずつ変更する方法 】…「 顧客一覧 」

  1. 《 育成管理 》を開きます。
  2. 《 顧客管理 》 の「 顧客一覧 」 をクリックします。
  3. 変更したい顧客の氏名をクリックし、[ 顧客詳細 ]を開きます。
  4. [ 変更する ]ボタンをクリックし、顧客情報を変更します。
  5. [ 登録する ]ボタンをクリックします。

【 CSVファイルを使って一括で変更する方法 】…「 一括アップロード 」

  1. 《 育成管理 》を開きます。
  2. 《 顧客管理 》 の「 顧客一覧 」 をクリックします。
  3. [ CSVダウンロード ]をクリックします。
  4. CSVファイル上で、姓、名、会社名などの項目の変更を行います。
  5. CSVをPCに保存します。
    ※保存時に、「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」との注記が画面に表示される場合があります。
    「はい」をクリックしてそのまま保存してください。
  6. 《 顧客管理 》の「 一括アップロード 」 をクリックします。
  7. 「 STEP2 」 欄で保存したCSVファイルをアップロードします。
    ※ご注意
    メールアドレスが同一であれば、後から更新した顧客の情報で上書きされますが、メールアドレスを変更された場合は新たに登録されます。
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