顧客情報の変更方法を教えてください。

  • 有料プラン限定機能(育成管理)
  • 顧客情報変更・削除

顧客情報の変更方法を教えてください。

「 顧客一覧 」から1件ずつ変更する方法と、「 一括アップロード 」からまとめて変更する方法があります。

【 1件ずつ変更する方法 】…「 顧客一覧 」

1.《 育成管理 》を開きます。

2.《 顧客管理 》 の「 顧客一覧 」 をクリックします。

3.変更したい顧客の氏名をクリックし、[ 顧客詳細 ]を開きます。

4.[ 変更する ]ボタンをクリックし、顧客情報を変更します。

5.[ 登録する ]ボタンをクリックします。

【 CSVファイルを使って一括で変更する方法 】…「 一括アップロード 」

1.《 育成管理 》を開きます。

2.《 顧客管理 》 の「 顧客一覧 」 をクリックします。

3.[ CSVダウンロード ]をクリックします。

4.CSVファイル上で、姓、名、会社名などの項目の変更を行います。

5.CSVをPCに保存します。
※保存時に、「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」との注記が画面に表示される場合があります。
「はい」をクリックしてそのまま保存してください。

6.《 顧客管理 》の「 一括アップロード 」 をクリックします。

7.「 STEP2 」 欄で保存したCSVファイルをアップロードします。

注意

メールアドレスが同一であれば、後から更新した顧客の情報で上書きされますが、メールアドレスを変更された場合は新たに登録されます。

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