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顧客情報の登録方法を教えてください。

「 顧客登録 」から1件ずつ登録する方法と、「 一括アップロード 」からまとめて登録する方法があります。

登録方法は下記の通りです。

【 1件ずつ登録する方法 】…「 顧客登録 」

  1. 《 育成管理 》を開きます。
  2. 《 顧客管理 》 の「 顧客登録 」をクリックします。
  3. メールアドレス(必須)、姓、名、会社名などの項目の入力を行います。
  4. [ 登録する ]ボタンをクリックします。

【 CSVファイルを使って一括で登録する方法 】…「 一括アップロード 」

  1. 《 育成管理 》を開きます。
  2. 《 顧客管理 》 の「 一括アップロード 」 をクリックします。
  3. 「 STEP1 」欄でCSVファイルをダウンロードします。
  4. メールアドレス(必須)、姓、名、会社名などの項目の入力を行います。
    ※アップロード用CSVファイルの項目についてはこちら
  5. CSVをPCに保存します。
    ※保存時に、「CSV(カンマ区切り)と互換性のない機能が含まれる可能性があります。」との注記が画面に表示される場合があります。
    「はい」をクリックしてそのまま保存してください。
    ※ファイル名は必ず半角英数字で設定してください。
  6. 「 STEP2 」 欄で保存したCSVファイルをアップロードします。
  7. 「 取り込む 」をクリックします。
    ※エラーが出た場合はこちら
  8. アップロードの準備が開始します。
  9. 下記メッセージが表示されたらアップロード完了です。
    ※完了時にメール通知「 CSVアップロードが完了しました 」も届きます。
    ※アップロードができない場合はこちら
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